ในดินแดนเสินโจวอันกว้างใหญ่ การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และปีศาจดำเนินมานานหลายพันปี จางควางยุน หนุ่มน้อยชาวจีน และ ไป๋ปิงหลัน เจ้าหญิงแห่งต้าซาน ได้พบกันโดยบังเอิญจากความเข้าใจผิด เรื่องราวของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อไป๋ปิงหลันต้องปลอมตัวเป็นผู้ติดตามของจางควางยุนเพื่อสืบหาความลับของมนุษย์ ระหว่างการเดินทางร่วมกัน จางควางยุนและไป๋ปิงหลันได้เผชิญหน้ากับอุปสรรคและภัย
อันตรายมากมาย พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติและความเชื่อ แต่ความผูกพันของทั้งคู่ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน จางควางยุนก็ค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการตายของครอบครัวและอาจารย์ของเขา เขาเริ่มสงสัยว่ามีการสมคบคิดครั้งใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ และค่อยๆ เผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่า
