ในดินแดนที่ป่าไม้เขียวขจีปกคลุมไปทั่ว ผู้คนต่างมีหูและหางเหมือนสัตว์ มีเพียงเอรูรู เด็กสาวผู้มีหัวใจเมตตาที่แตกต่างจากคนอื่น เพราะเธอไม่มีทั้งหูและหาง วันหนึ่ง เธอพบชายแปลกหน้าบาดเจ็บสาหัสในป่า ชายผู้นี้ไม่มีหูและหางเช่นเดียวกับเธอ ใบหน้าก็ถูกปิดบังไว้ด้วยหน้ากาก เอรูรูจึงตัดสินใจพาเขา
ไปรักษาที่บ้าน ด้วยความเห็นใจ ชายแปลกหน้าฟื้นขึ้นมาแต่ความทรงจำของเขาลางเลือน คุณยายของเอรูรูจึงตั้งชื่อให้เขาว่า ฮาคุโอโระ แต่แล้วเรื่องราวก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อฮาคุโอโระเริ่มแสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่ธรรมดา และความลับของเขาก็ค่อยๆ ถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อย ชะตาชีวิตของเอรูรูและฮาคุโอโระผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก และทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่
