ในยุคสมัยที่เวทมนตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แม่มดผู้มีพลังจากสวรรค์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางและปกป้องมนุษยชาติ แต่เมื่ออาณาจักรลิเดียก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เวทมนตร์ก็ค่อยๆ เสื่อมความสำคัญลงไป มนุษย์เริ่มกลัวและเกลียดชังแม่มดมากขึ้น จนนำไปสู่การล่าแม่มดครั้งใหญ่ อาโดนิส เด็กหนุ่มผู้เป็นศิษย์ของแม่มดน้ำแข็ง ได้เห็นกับตาว่าอาจารย์ผู้เป็นที่รักของ
เขาถูกสังหารอย่างโหดร้าย เขาโกรธแค้นอาณาจักรมนุษย์อย่างที่สุด และตั้งปณิธานที่จะแก้แค้นให้กับอาจารย์และเหล่าแม่มดที่ถูกกระทำ พร้อมกับความเจ็บปวดและความแค้น อาโดนิสออกเดินทางเพื่อตามหาดินแดนที่ปลอดภัยสำหรับเหล่าแม่มด เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย ทั้งการตามล่าจากมนุษย์ การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และการค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริง
