ตงฟางชิงชาง จอมมารผู้ทรงพลังแห่งเผ่าจันทรา ถูกผนึกมานานนับพันปี เมื่อเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง สงครามระหว่างเทพและอสูรก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง แต่ด้วยพลังที่ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่ ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้จาก จิ่วหยวน เทพแห่งสงคราม เพื่อหลบหนีและรักษาชีวิต ตงฟางชิงชางได้ทำการแลกเปลี่ยนวิญญาณกับ เสี่ยวหลานฮวา นางฟ้าตัวน้อยที่บังเอิญมาพบเขาเข้า ทว่าเสี่ยวหลานฮวาที่ไม่ต้องการพลังของจอมมาร กลับพลั้งมือทำลายร่างกายของตนเอง ทำให้ทั้งสองต้องใช้ร่างเดียวกันไปตลอดกาล การใช้ชีวิตในร่างเดียวกันของทั้งคู่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความขัดแย้ง ตง
ฟางชิงชางต้องการฟื้นฟูพลังของตนเพื่อกลับไปแก้แค้นจิ่วหยวน ส่วนเสี่ยวหลานฮวาเพียงต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและค้นหาร่างใหม่ให้ตนเอง ระหว่างการเดินทาง ทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย และแล้วเสี่ยวหลานฮวาก็ค่อยๆ ตกหลุมรักในตัวตงฟางชิงชางที่ภายใต้ความเย็นชาและโหดร้ายกลับซ่อนความอ่อนโยนเอาไว้ แต่เธอไม่รู้เลยว่าตงฟางชิงชางใช้เธอเป็นเพียงเครื่องมือในการฟื้นฟูพลังของตนเท่านั้น
