ในยุคไทโชอันรุ่งเรือง มาเมดะ ทานูกิ ตัวน้อยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นมนุษย์ เขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แล้ว แต่กลับพบว่าการเข้าสังคมของมนุษย์นั้นยากเย็นกว่าที่คิดมาก เขาไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และมักจะทำตัวล้อเลียนจนถูกเพื่อนๆ รังเกียจ วันหนึ่ง มาเมดะได้พบกับ บังโก สาวเล่าเรื่องบนเวที (ราคุโก) ที่มีชื่อเสียง เธอไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นจิ้งจอกที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เช่นกัน บังโกสังเกตเห็นความพยายามของมาเมดะในการอยากเป็นมนุษย์ จึงตัดสินใจรับมาเมดะเป็นลูก
ศิษย์ สอนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ การเข้าสังคม และที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักเล่าเรื่องบนเวที เรื่องราวของมาเมดะจึงกลายเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์และโลกภายนอก เขาต้องฝึกฝนทั้งการพูด การแสดงออก และการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงใจผู้ฟัง ในขณะเดียวกัน บังโกก็ได้ค้นพบความสามารถพิเศษของมาเมดะในการเลียนแบบเสียงและการแสดงออก ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยากในหมู่นักเล่าเรื่อง
