ในยุคแห่งสงครามเย็นที่ความตึงเครียดระหว่าง ออสทาเนีย (ฝั่งตะวันออก) และ เวสทาลิส (ฝั่งตะวันตก) กำลังทวีความรุนแรง ลอยด์ ฟอเจอร์ สายลับหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมตัว ได้รับภารกิจสำคัญ นั่นคือการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับ โดโนแวน เดสมอนด์ บุคคลลึกลับที่คุกคามสันติภาพโลก เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง ลอยด์จึงต้องสร้างครอบครัวปลอมๆ ขึ้นมา โดยส่ง อาเนีย ลูกสาวบุญธรรมที่เขารับมาเลี้ยง เข้าไปเรียนในโรงเรียนเดียวกับลูกชายของเดสมอนด์ แต่เรื่องราวกลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่ออาเนียปรากฏ
ว่าเป็น เอสเปอร์ หรือเด็กที่มีพลังจิตพิเศษสามารถอ่านใจคนได้ และ ยอร์ ภรรยาของลอยด์ก็ไม่ใช่คนธรรมดา เธอคือ นักฆ่า มืออาชีพที่ต้องปกปิดตัวตน ด้วยความสามารถพิเศษของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขากลายเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจและตลกขบขัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่คุกคามชีวิตอยู่ตลอดเวลา ภารกิจรักษาสันติภาพของโลกจึงถูกฝากไว้ในมือของครอบครัวสายลับนี้
