สิบปีผ่านไป นับตั้งแต่แม็กซ์ ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้โค่นล้มจอมมารลงได้สำเร็จ ทำให้โลกกลับคืนสู่ความสงบสุข แต่แล้วจอมมารก็ได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับใหลอันยาวนาน พร้อมกับความตั้งใจที่จะเอาคืนให้สาสมกับความพ่ายแพ้ครั้งก่อน ทว่าเมื่อตื่นขึ้นมา จอมมารกลับพบว่าตัวเองมีรูปร่างเล็กลงอย่างน่าประหลาดใจ กลายเป็นจอมมารตัวจิ๋วที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูเสียยิ่งกว่าน่ากลัว แต่ความมุ่งมั่นของจอมมารยัง
คงเดิม นั่นคือการกลับมาแข็งแกร่งและเผชิญหน้ากับแม็กซ์อีกครั้งเพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่ง ด้วยความอยากจะเห็นแม็กซ์กลับมาเป็นผู้กล้าที่แข็งแกร่งอีกครั้ง จอมมารจึงเดินทางไปตามหาแม็กซ์ แต่สิ่งที่พบกลับทำให้จอมมารต้องตกตะลึง แม็กซ์ผู้กล้าที่เคยเก่งกาจ กลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ซูมเสียนอนอยู่แต่ในห้องเช่าเล็กๆ สกปรก และดูเหมือนจะหมดไฟในการใช้ชีวิตไปเสียแล้ว
