ชีวิตของเด็นจิ เด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกที่โหดร้าย เขาแบกภาระหนี้สินมหาศาลที่พ่อทิ้งไว้ให้ และต้องรับจ้างล่าปีศาจเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ คู่หูของเขาคือ โปจิตะ ปีศาจเลื่อยยนต์สุดน่ารักที่ยึดติดอยู่กับเขาด้วยสัญญาบางอย่าง ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบาก แต่ก็มีความสุขในแบบของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ วันหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติภารกิจล่าปีศาจ
เด็นจิต้องเผชิญหน้ากับอันตรายถึงชีวิต เขาถูกปีศาจตัวร้ายโจมตีจนสิ้นใจ โปจิตะที่เห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่คาดคิด นั่นคือการมอบหัวใจของตัวเองให้กับเด็นจิ เพื่อช่วยชีวิตเขาให้กลับคืนมา การกระทำอันกล้าหาญของโปจิตะทำให้เด็นจิเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เขาได้กลายร่างเป็นปีศาจเลื่อยยนต์ที่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัว และด้วยพลังใหม่นี้เองที่ทำให้ชีวิตของเด็นจิเปลี่ยนไปตลอดกาล
